Statut

Juridique

• Inscription au RCS : 23 décembre 2024

Présentation

Hastings Patrimoine est une société à mission basée à Caen, avec un champ d’action focalisé sur les régions Normandie, Île de France et Guadeloupe, tout en ouvrant la possibilité de suivre ses clients sur l’ensemble de la France et installés à l’étranger.

La raison d'être

La gestion de patrimoine peut avoir un impact positif sur la société et contribuer à la préservation de l’environnement ; La bonne compréhension de la situation personnelle constitue une étape clef de la relation avec les clients. C’est pourquoi la vision du métier est basée sur des échanges nourris concernant la découverte des attentes et des motivations profondes des personnes, afin d’établir et de valider ensemble le diagnostic et les stratégies retenues. La relation est basée sur l’approche patrimoniale globale et est fondée sur une collaboration dans la durée pour atteindre les objectifs ; Cela se traduit par de l’écoute, du dialogue, de la pédagogie et de la transparence sur les frais et sur la rémunération de l’activité au sein de la Société.

La mission

Accompagner les clients qui souhaitent s’investir personnellement dans la gestion de leur patrimoine, dans le cadre de relations de confiance et dans la durée ; Définir et mettre en œuvre une relation client fondée sur l’écoute, le dialogue, la pédagogie et la transparence ; Sélectionner des partenaires et des solutions qui s’inscrivent dans une démarche durable ; Définir et mettre en œuvre des process internes qui s’inscrivent dans une démarche durable, en particulier concernant les process « clients » et les process « ressources humaines » ; Consacrer du temps et des moyens à la transmission des connaissances en matière de gestion de patrimoine.

Comité de mission

Nomination d’un Référent de mission